最近，網(wǎng)上流傳著一種奇怪的論調(diào)，認(rèn)為中國在刻意掩蓋外貿(mào)困境，還質(zhì)疑國家為何不趕緊推出增量刺激計(jì)劃，甚至有人借此指責(zé)國家不顧民生。這些言論看似憂國憂民，實(shí)則暗藏玄機(jī)。對此，我本想當(dāng)場反駁，但仔細(xì)想想，還是決定寫篇文章，深入剖析一下當(dāng)前的局勢。
最近，網(wǎng)上流傳著一種奇怪的論調(diào)，認(rèn)為中國在刻意掩蓋外貿(mào)困境，還質(zhì)疑國家為何不趕緊推出增量刺激計(jì)劃，甚至有人借此指責(zé)國家不顧民生。這些言論看似憂國憂民，實(shí)則暗藏玄機(jī)。對此，我本想當(dāng)場反駁，但仔細(xì)想想，還是決定寫篇文章，深入剖析一下當(dāng)前的局勢。
首先，我們必須正視這輪關(guān)稅戰(zhàn)對全球貿(mào)易的沖擊。根據(jù)貨運(yùn)數(shù)據(jù)公司 Vizion 公布的最新數(shù)據(jù)，四月第一周，全球集裝箱預(yù)訂量相比三月最后一周大幅下降了 49%。其中，美國進(jìn)口下降幅度更是高達(dá) 64%，出口也下降了 30%。這樣的數(shù)據(jù)乍一看確實(shí)令人擔(dān)憂，但我們不能僅憑此就斷言外貿(mào)形勢已到了危急關(guān)頭。事實(shí)上，由于此前市場預(yù)期到美國將加征關(guān)稅，美國進(jìn)口商提前進(jìn)行了大規(guī)模備貨。而在加征關(guān)稅政策落地后，他們開始持觀望態(tài)度，這才導(dǎo)致了數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大落差。這種情況是貿(mào)易政策調(diào)整過程中的正常波動，并不能代表外貿(mào)的真實(shí)長期趨勢。
更何況，特朗普雖貴為總統(tǒng)，但以美國海關(guān)等政府部門的行政能力，想要有效執(zhí)行加征關(guān)稅和海關(guān)稽查，談何容易。此前特朗普宣稱 5 月 2 日重啟取消小額包裹免稅，這一計(jì)劃基本不具備可行性。美國海關(guān)人員不足 3 萬，且其海關(guān)系統(tǒng)極為落后，面對天量的小額包裹，美國海關(guān)根本無力招架，一旦實(shí)施該政策，美國海關(guān)必將陷入癱瘓。曾有讀者提出，對小額包裹直接固定征收一個(gè)關(guān)稅不就行了，看似簡單的辦法，實(shí)則在美國海關(guān)現(xiàn)有的系統(tǒng)下難以實(shí)現(xiàn)。哪怕只是執(zhí)行最簡單的固定比例報(bào)稅，美國海關(guān)系統(tǒng)也會不堪重負(fù)。由此可見，這場關(guān)稅戰(zhàn)持續(xù)不了太久，美國發(fā)起的貿(mào)易戰(zhàn)最終必?cái)?，這也是中國政府能夠強(qiáng)硬應(yīng)對的底氣所在。
退一步講，即便特朗普真的堅(jiān)持將關(guān)稅政策執(zhí)行下去，對中國外貿(mào)的沖擊也遠(yuǎn)沒有想象中那么大。需要注意的是，這里說的是整體情況，如果有人非要以身邊的個(gè)別現(xiàn)象來反駁，那就另當(dāng)別論了。畢竟，此次受關(guān)稅戰(zhàn)影響最大的主要是服裝鞋帽、家具等生活消費(fèi)類商品，這些行業(yè)從業(yè)人員眾多，所以大家對行業(yè)困境的感知更為強(qiáng)烈。當(dāng)下，許多人對中國外貿(mào)前景表示悲觀，很大程度上是因?yàn)樗麄兊姆治鲞^于籠統(tǒng)，僅僅停留在中美進(jìn)出口貿(mào)易額 6000 多億美元這個(gè)宏觀層面，從而擔(dān)心一旦失去美國市場，大量出口美國的商品將無處可去。實(shí)際上，我們需要更細(xì)致地分析，從多個(gè)維度重新評估關(guān)稅戰(zhàn)對中國外貿(mào)的影響。
一、加征關(guān)稅不可持續(xù)
美國發(fā)動的關(guān)稅戰(zhàn)注定難以持久，特朗普最終必然會增加更多的豁免商品。中國對美出口的商品，大多是美國民眾生活中的剛需。此前在《定量測算：美國對中國出口商品的真實(shí)依賴度高達(dá) 50%》一文中，我們已經(jīng)詳細(xì)分析過，美國對中國出口商品的依賴程度極高。而且，關(guān)稅對中國出口商品的實(shí)際影響并沒有表面上看起來那么嚴(yán)重。雖然 145%、245% 的關(guān)稅稅率看似嚇人，但在商品最終售價(jià)中，商品本身價(jià)值所占比例有限。加征關(guān)稅帶來的成本增加，主要體現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)方面。據(jù)估算，目前每公斤商品運(yùn)費(fèi)預(yù)計(jì)增加 7 元左右，一般不會超過 10 元每公斤，當(dāng)然不同商品會有所差異，具體還需看后續(xù)政策執(zhí)行情況。然而，同樣的商品，在中國和美國的售價(jià)卻相差懸殊。許多商品從中國出口到美國，價(jià)格數(shù)字幾乎不變，只是將貨幣單位從人民幣換成了美元。就像之前提到的玻璃，中美價(jià)差可達(dá) 10 倍，而服裝鞋帽、文具、手機(jī)殼等商品的價(jià)差更為夸張。美國的一些分享視頻中，消費(fèi)者紛紛表示，即便算上關(guān)稅和運(yùn)費(fèi)，中國商品依然具有巨大的價(jià)格優(yōu)勢，因此除非特朗普直接禁止進(jìn)口中國商品，否則中國商品在美國市場的競爭力依舊不容小覷。等美國商家?guī)齑嫦拇M，即便要承受價(jià)格上漲，也不得不繼續(xù)從中國進(jìn)口。
此外，這次關(guān)稅戰(zhàn)對中國出口商品來說，還有一個(gè)意想不到的好處，那就是我們可以借著關(guān)稅的名義合理漲價(jià)。雖然實(shí)際增加的成本遠(yuǎn)不及加征的 145%，但中美商家都會將漲價(jià)的責(zé)任推給特朗普和美國政府。如今在美國，加征關(guān)稅尚未正式實(shí)施，一些美國商家就已經(jīng)在小票上添加了 “關(guān)稅附加費(fèi)”，這無疑是一種變相漲價(jià)。而當(dāng)未來特朗普取消或下調(diào)加征關(guān)稅時(shí)，這些已經(jīng)漲上去的價(jià)格恐怕很難再降下來。
二、特朗普的訛詐催生新解法
近期，有三類視頻在美國社交平臺上異?；鸨@些視頻以英文呈現(xiàn)，讓美國消費(fèi)者大開眼界，其核心內(nèi)容都是打破美國的信息封鎖，展現(xiàn)真實(shí)的世界。
第一類是介紹中國代工廠的視頻。這類視頻向美國人揭示，許多他們追捧的奢侈品、國際大牌，實(shí)際上都是在中國工廠生產(chǎn)的。而且，消費(fèi)者能夠以十分之一甚至更低的價(jià)格，買到與這些大牌品質(zhì)相同的商品，只是沒有品牌商標(biāo)而已。這一信息對于長期處于信息封鎖下的美國人來說，猶如一顆重磅炸彈。隨著這類視頻的走紅，美國互聯(lián)網(wǎng)上開始熱議 “中國解除保密協(xié)議” 的話題，意思是由于特朗普發(fā)動貿(mào)易戰(zhàn)，中國不再嚴(yán)格遵守與國際大牌簽訂的保密協(xié)議，美國消費(fèi)者因此可以直接從中國源頭工廠購買到與奢侈品大牌同款的商品。這也正是 “敦煌網(wǎng)” 近期在美國大火的原因。
第二類是關(guān)于代購，也就是個(gè)人購物服務(wù)的介紹視頻。代購對于中國人來說早已不是新鮮事物，但在美國卻鮮為人知。最近，美國網(wǎng)絡(luò)上流行起教美國消費(fèi)者如何繞過美國關(guān)稅限制，從事代購生意的內(nèi)容。視頻中不僅詳細(xì)講解了如何申請過境免簽，如何坐飛機(jī)到中國旅游并攜帶大行李箱購物，還教導(dǎo)他們?nèi)绾蜗蛎绹ｊP(guān)聲明所購商品為個(gè)人物品等，可謂是手把手教學(xué)。同時(shí)，這些視頻還向美國普通消費(fèi)者介紹了從事代購業(yè)務(wù)的可觀收入，吸引了不少人躍躍欲試。考慮到中美商品的巨大價(jià)差，如果美國嚴(yán)格執(zhí)行加征關(guān)稅政策，那么消費(fèi)者只需攜帶兩個(gè)大行李箱的貨物，不僅能夠覆蓋往返機(jī)票費(fèi)用，甚至還能在中國游玩一番。目前，中國正在積極推動跨境購物消費(fèi)，優(yōu)化離境退稅政策，實(shí)行 “即買即退”，這一舉措使得來中國旅游的美國游客數(shù)量增加，也帶火了國內(nèi)的淘寶等電商購物平臺。一些 “熱心人” 還向美國人介紹如何登錄中國境內(nèi)的淘寶，注冊賬號并下單購物。
第三類視頻則是幫助美國人分析到底是誰搶走了他們的就業(yè)機(jī)會。長期以來，美國人一直被灌輸是中國人作弊，偷走了美國的繁榮。而近期的一些視頻開始幫助美國人認(rèn)清真相，指出真正的罪魁禍?zhǔn)资敲绹馁Y本巨頭。這些巨頭為了追求更多利潤，在全球范圍內(nèi)尋找廉價(jià)勞動力，將制造業(yè)從美國轉(zhuǎn)移出去，所獲巨額利潤也并未惠及美國大眾，反而導(dǎo)致美國人失去就業(yè)機(jī)會，生活成本不斷攀升。這些視頻呼吁美國人民團(tuán)結(jié)起來，進(jìn)行變革。
這些在中國看似平常的信息，在美國卻猶如禁忌一般。不要小看這些分散的個(gè)人消費(fèi)行為，其增長速度極為驚人。例如，根據(jù)支付寶發(fā)布的數(shù)據(jù)，僅 4 月前半月，來華游客使用支付寶消費(fèi)金額同比增長 1.5 倍，其中美國用戶同比增長更是高達(dá) 2 倍，淘寶也已經(jīng)在美國應(yīng)用市場購物類 APP 下載榜中升至第二位。一旦美國人開始使用中國的購物軟件，親身來到中國購物消費(fèi)，他們將難以再忍受美國高昂的物價(jià)。即便關(guān)稅翻倍，中國商品依然具有價(jià)格優(yōu)勢，他們無非是需要多等待一些時(shí)間，讓商品通過物流通關(guān)而已。想想過去中國人去日本、歐洲旅游時(shí)瘋狂掃貨的場景，全世界的消費(fèi)者本質(zhì)上都是一樣的。從去年開始，來中國旅游逐漸走紅，如今美國消費(fèi)者不僅能來中國游玩，還能通過代購賺錢，這對他們的吸引力不言而喻。如果將這種行為定義為走私，那么面對全民參與的代購熱潮，美國又能如何應(yīng)對呢？
三、出口美國商品中，真正受關(guān)稅影響的有限
我們不能被中國出口美國貨物總值 3.7 萬億這個(gè)龐大數(shù)字所迷惑，而應(yīng)該提高分析的精細(xì)度，對這些貨物進(jìn)行分類。以下是 “物流啟示錄” 整理的 2024 年中國向美國出口的主要商品分類情況，大致可分為四類：
（一）美國制造業(yè)所需工業(yè)材料、零部件和不懼關(guān)稅的部分制成品
這一類商品是美國生產(chǎn)、科研的剛需。如果停止從中國進(jìn)口，將會對美國本土制造和科研造成沉重打擊。即便加征關(guān)稅，美國也不得不繼續(xù)進(jìn)口。例如，機(jī)械電子類產(chǎn)品中的蓄電池、通訊 / 音響設(shè)備及零部件、數(shù)據(jù)處理設(shè)備及零部件、電機(jī) / 變壓器 / 穩(wěn)壓電源、斷路器 / 接插件 / 電氣控制裝置、發(fā)動機(jī)及零部件、壓縮機(jī)及風(fēng)扇、特種機(jī)械、閥門 / 軸承、電線電纜等，這部分商品的出口額加起來達(dá)到 6831.45 億元。此外，金屬及制品、塑料 / 橡膠及制品、化學(xué)品與化工品、精密儀器、石材 / 陶瓷 / 玻璃制品、皮革制品等也屬于此類，這幾類商品的出口額合計(jì)為 7265.86 億元。還有在重重圍堵下，中國仍然向美國出口的運(yùn)輸設(shè)備類產(chǎn)品，總額為 1801.03 億元，這些產(chǎn)品大多也是美國難以替代的剛需。以無人機(jī)為例，美國早已對中國無人機(jī)加征了高額關(guān)稅，甚至一度提出禁止進(jìn)口，但在 2024 年，中國仍向美國出口了 13.74 億元的無人機(jī)。同樣被美國高度警惕的汽車，出口額也達(dá)到了 174 億元。上述各類商品合計(jì) 1.59 萬億元，對于這部分商品，美國的需求剛性使得關(guān)稅的影響相對有限。畢竟，在全球范圍內(nèi)，短期內(nèi)很難找到能夠替代中國的供應(yīng)商，中國商品在價(jià)格和供應(yīng)穩(wěn)定性方面具有顯著優(yōu)勢。
（二）電子數(shù)碼類產(chǎn)品
這類產(chǎn)品包含大量來自美國的核心元器件和知識產(chǎn)權(quán)，利潤的大頭被美國企業(yè)拿走，中國企業(yè)主要賺取加工費(fèi)。如果美國對這部分產(chǎn)品加征關(guān)稅，受損最大的并非中國企業(yè)。因此，我們看到特朗普主動將這部分產(chǎn)品豁免，并且未來可能還會擴(kuò)大豁免范圍。這一類主要包括機(jī)械電子類產(chǎn)品中的智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦等，這三項(xiàng)的出口額加起來是 4807.85 億元，加上分散在其他類別的相關(guān)產(chǎn)品，大致可估算為 5000 億。
（三）可以繞過美國關(guān)稅的個(gè)人消費(fèi)
主要涵蓋個(gè)人電商、低值通關(guān)商品，以及前面提到的代購、跨境消費(fèi)等領(lǐng)域。2024 年，這一塊的出口額為 1631.53 億元，預(yù)計(jì)今年有望接近翻倍。
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以上三類商品的出口額合計(jì)已超過 2 萬億，占中國出口美國貨物總值的六成左右。對于這部分商品，雖然短期內(nèi)可能會受到關(guān)稅戰(zhàn)的影響，但隨著市場逐漸適應(yīng)和新消費(fèi)模式的興起，出口量有望反彈，全年出口規(guī)模有望保持基本穩(wěn)定，我們不妨在年底驗(yàn)證這一預(yù)測。
（四）生活消費(fèi)類制成品
這一類主要包括服裝鞋帽、家具玩具運(yùn)動用品、紙制品印刷品等，出口額大約為 1 萬億元。目前，有人提出將這部分商品進(jìn)行外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷，但這一方案并不現(xiàn)實(shí)。因?yàn)閲鴥?nèi)對于這類生活消費(fèi)類制成品的消費(fèi)總量增長緩慢。中國人的實(shí)物消費(fèi)已經(jīng)達(dá)到了較高水平，不可能在短期內(nèi)突然增加一萬億的服裝鞋帽、家具家電消費(fèi)。當(dāng)下，我國提振消費(fèi)的重點(diǎn)并非增加這類生活制成品的消費(fèi)數(shù)量，而是提升消費(fèi)質(zhì)量，例如購買更好的汽車、住房，享受更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)消費(fèi)?；仡櫼幌伦约疫^去一年的消費(fèi)情況，大家會發(fā)現(xiàn)，在這類生活制成品上的消費(fèi)增長并不明顯。
這部分商品正是當(dāng)前受關(guān)稅戰(zhàn)影響最大的領(lǐng)域，也是美國進(jìn)口商取消訂單最為集中的品類。但即便如此，我們也不能認(rèn)為這 1 萬億的出口額會全部消失。以服裝鞋帽行業(yè)為例，近年來，中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要是服裝鞋帽的加工環(huán)節(jié)，且僅僅是加工環(huán)節(jié)，并非整個(gè)紡織業(yè)。紡織業(yè)大致可分為紡紗、織造、印染、加工四個(gè)環(huán)節(jié)，更上游還涉及棉麻種植的農(nóng)業(yè)以及人造纖維提取的化工業(yè)。在化工方面，中國占據(jù)絕對優(yōu)勢；在棉麻生產(chǎn)方面，中國同樣實(shí)力強(qiáng)勁，越南等國家就大量進(jìn)口中國的棉麻化纖原料。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，中國在紡紗、織造、印染這三個(gè)環(huán)節(jié)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了高度自動化，大大降低了生產(chǎn)成本，這些環(huán)節(jié)的生產(chǎn)設(shè)備也成為中國的主要出口商品。然而，由于布料的軟性特質(zhì)，加工環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)自動化的難度較大、成本較高，且衣服的種類、尺寸繁多，目前仍主要依賴人工剪裁加工，屬于勞動力密集型環(huán)節(jié)，因此成為中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)。但這一環(huán)節(jié)的利潤也是整個(gè)紡織業(yè)中最薄的。
值得注意的是，國內(nèi)已經(jīng)有企業(yè)在柔性材料定型方面取得了突破。盡管紡織業(yè)是人類最古老的制造業(yè)之一，但在創(chuàng)新升級和效率提升方面，其發(fā)展速度不容小覷。美國有政客宣稱要從越南等國手中奪回紡織業(yè)，這完全是對制造業(yè)缺乏基本認(rèn)知的表現(xiàn)。越南所擁有的僅僅是紡織業(yè)中最低端的手工加工環(huán)節(jié)，而紡織業(yè)所必需的紗線面料、輔料配件、印染品、生產(chǎn)設(shè)備和零部件等，都高度依賴中國。即便美國能夠搶走加工環(huán)節(jié)，其后續(xù)生產(chǎn)仍然離不開從中國進(jìn)口相關(guān)物資。況且，美國的人工成本高昂，勞動力質(zhì)量參差不齊，根本無法有效開展服裝加工業(yè)務(wù)。而且，這一領(lǐng)域的市場規(guī)模巨大，商品貨值在最終消費(fèi)中的占比很低，通常在 20% 到 30% 左右，因此即便加征關(guān)稅，對其價(jià)格影響也相對有限。只是由于這類商品短期內(nèi)不消費(fèi)也不會對生活造成太大影響，所以在關(guān)稅戰(zhàn)期間，其需求受到的抑制最為明顯。
但美國人終究是要消費(fèi)這些商品的。除了直接進(jìn)口，美國人跨境消費(fèi)的主要對象也正是這類生活消費(fèi)商品。再加上轉(zhuǎn)口貿(mào)易等方式，實(shí)際上真正需要尋找新出路的商品只是其中的一小部分。要想消化這部分商品，依靠外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷顯然行不通，真正的出路在于開拓第三世界國家市場。這類商品單價(jià)較低，對于改善生活具有基礎(chǔ)性作用。當(dāng)?shù)谌澜鐕胰嗣竦氖杖朐黾雍螅麄儽厝粫释┥细玫姆b鞋帽，用上更優(yōu)質(zhì)的家具家電。就如同過去中國人流行穿 “的確良”，出國搶購馬桶蓋一樣。正如之前在《美國一鯨落，全球萬物生》中所提到的，中國將原本從美國進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到南美洲等其他發(fā)展中國家，這些國家通過出口農(nóng)產(chǎn)品獲得收入后，會更傾向于購買中國的商品，并且其消費(fèi)需求增長速度會很快。中國可以與這些國家達(dá)成合作協(xié)議，引導(dǎo)他們優(yōu)先購買中國的此類商品。相應(yīng)地，中國可以增加從這些國家的進(jìn)口，提供更優(yōu)惠的信貸支持，優(yōu)先在這些國家投資開展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，這樣的合作模式對雙方都具有極大的吸引力。
所以，即便對于受關(guān)稅戰(zhàn)影響最大的生活消費(fèi)類制成品，未來的關(guān)鍵也并非執(zhí)著于開拓美國市場，而是要進(jìn)行全球銷售布局的轉(zhuǎn)型調(diào)整，更加注重開拓第三世界國家市場，降低對美國市場的依賴。國家在這一過程中，應(yīng)提供短期的應(yīng)急支持，幫助相關(guān)外貿(mào)企業(yè)順利度過轉(zhuǎn)型難關(guān)。只要有六七成的企業(yè)能夠成功轉(zhuǎn)型，就足以實(shí)現(xiàn)行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。對于剩余部分企業(yè)，從某種程度上說，可以將其視為落后過剩產(chǎn)能予以淘汰，相關(guān)就業(yè)人員則可以轉(zhuǎn)移到轉(zhuǎn)型成功的企業(yè)，從而減少行業(yè)內(nèi)卷，優(yōu)化資源配置。
綜上所述，通過從加征關(guān)稅不可持續(xù)、新消費(fèi)模式興起以及商品分類需求差異這三個(gè)維度進(jìn)行分析，我們可以清晰地看到，美國關(guān)稅戰(zhàn)對中國外貿(mào)的實(shí)際影響遠(yuǎn)沒有想象中那么嚴(yán)重。我們有足夠的信心和能力，在這場貿(mào)易博弈中保持戰(zhàn)略定力，通過積極拓展多元化市場、推動產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型等措施，實(shí)現(xiàn)中國外貿(mào)的持續(xù)健康發(fā)展。
